11月21日,蒙牛乳业完成**海外发行5亿美元债券的簿记工作,发行5年期债券5亿美元,票息定在3.5%。债券发行的所得款项主要用作偿还一部分公司因收购雅士利国际而发生的过桥贷款。此次债券发行获得国际投资者的高度关注,共接获来自230家机构投资者订单,获得逾5倍的超额认购,认购总额达32.5亿美金。债券的成功发行不仅能使蒙牛的发展获得长期、稳定、低成本的海外资金,也反映了国际投资人对于蒙牛核心竞争力、多年来在食品质量安全方面所做努力的认可,以及对蒙牛未来发展战略的高度肯定和信心。
此前,国际信用评级机构标准普尔和穆迪针对蒙牛乳业进行了全面且审慎的综合评估,标普和穆迪分别给予蒙牛A-和Baa1的长期企业信用评级,评级展望均为“稳定”,这是目前国内乳制品企业所获得的*高评级。标准普尔和穆迪认为蒙牛乳业的亮点主要体现在:乳制品行业长期的市场**地位、全国性的生产、分销网络和品牌、稳健的财务业绩表现、健康的资本结构和充裕的现金流状况,以及单一大股东中粮集团的大力支持等方面。其中,标准普尔给予蒙牛乳业财务风险“极低”的评价,这也是国内快消品企业所获得的*高评价。
渣打银行、德意志银行、汇丰银行及巴克莱资本以联席账簿管理人的身份,负责承销此次债券发行。德意志银行亚太区投资银行部主席蔡洪平先生认为,蒙牛是中国*成功的企业和品牌之一,拥有结合国有、外资和民营资本的*优化股权结构以及国际化的管理团队,持续为投资人创造更大价值。蒙牛此次获得标普A-和穆迪Baa1评级并成功完成5亿美元债券发行,充分体现了国际资本市场对于蒙牛实力和发展前景的认可,也为蒙牛开拓了一条新的境外融资渠道。
蒙牛乳业方面表示,此次美元债券的成功发行让蒙牛成功走向国际债券市场,实现股票投资者和债券投资者双重国际化,令蒙牛向国际化企业的发展又迈进了一步,也让蒙牛管理团队对企业未来的发展充满信心,更加坚定“做质量*好、*专业、*专注的乳制品企业”的愿景与使命。
